機能一覧（詳細版）｜LogickyCRM

LogickyCRM 無料で相談する

顧客・取引先管理

顧客マスタ

個人顧客／法人顧客の区分管理
基本情報（氏名／社名・住所・電話・メール）
カスタム項目（業種固有項目の追加可）
顧客ステータス（見込み／既存／休眠／離反）
登録元（流入経路）・初回接触日

取引先・組織階層

親会社・子会社・関連会社の階層管理
部署・部門の登録
取引先別の与信情報
請求先・納品先の分離
取引先の合併・統合操作

担当者（連絡先）

取引先に紐づく複数担当者の登録
役職・部署・直通番号
キーパーソン・決裁者フラグ
名刺画像のアップロード
担当者ごとの活動履歴

分類タグ・活動履歴

タグ・セグメントの付与（複数可）
業種・規模・地域別の分類
訪問・電話・メールの履歴一覧
添付資料・議事録の保管
重複検知・統合機能

商談・案件管理

パイプライン・ステージ

商談ステージのカスタマイズ（リード／提案／見積／契約）
カンバン表示（ドラッグで状態変更）
確度（%）・予定金額・受注予定日
ステージ別の標準ToDo自動生成
長期停滞案件のアラート

失注理由・受注確度

失注理由マスタ（価格／競合／時期／予算）
受注確度の自動算出
過去類似案件の参照
競合情報の記録
失注後フォロー設定

見積・受注

見積書作成（PDF出力）
商品・サービスマスタ参照
割引・税率・諸経費の計算
見積バージョン履歴
受注処理・売上計上

商品・サービスマスタ

商品・サービス名・型番
標準価格・原価・粗利率
カテゴリ・タグ
在庫情報連携（オプション）
販売停止・期間限定の管理

タスク・スケジュール

ToDo・タスク管理

顧客／商談に紐づくタスク作成
期限・優先度・担当者の割当
繰り返しタスク・テンプレート
完了報告とコメント
個人別タスクダッシュボード

予定・カレンダー

訪問・面談・電話予定の登録
担当者別・チーム別カレンダー
Google Calendar 連携（オプション）
予定の重複検知
移動時間の自動確保

リマインド・通知

タスク期限前のリマインド
商談の長期停滞アラート
メール／プッシュ通知の選択
Slack／Chatwork 連携
通知頻度のユーザ別設定

担当者割当・チーム

担当者の単独／チーム割当
担当変更履歴の保持
引き継ぎメモ機能
休暇時の代理担当設定
担当者別の負荷可視化

メール・通知・テンプレ

メール送信・受信

顧客への個別メール送信
IMAP/POP3 連携で受信メール紐付け
送信履歴・開封トラッキング
SMTP連携（御社のメールサーバ利用）
添付ファイルの管理

テンプレート管理

メールテンプレート（差し込み変数対応）
提案書・見積書テンプレート
営業トークスクリプト
シーン別テンプレ（初回／フォロー／お礼）
テンプレの版管理

一斉配信・メルマガ

セグメント指定の一斉配信
配信予約・段階配信
HTMLメール作成エディタ
配信結果（開封率／クリック率）
配信停止リクエスト管理

システム通知

商談ステージ変更通知
新規問合せ・新規リード通知
担当者へのアサイン通知
受注／失注の関係者通知
通知テンプレートの管理

分析・レポート

売上集計・パイプライン

月別・四半期別・年度別売上
商品別・カテゴリ別売上
パイプライン金額・予測売上
予算対実績の比較
ダッシュボード（部門別表示）

担当者別実績

担当者別売上ランキング
活動量（訪問数・電話数・メール数）
商談件数・受注率
個人目標との進捗比較
チーム別実績の集計

失注分析・成約率

失注理由別集計
競合別の失注分析
ステージ別の通過率
失注タイミングの可視化
失注後フォロー成果の追跡

カスタムレポート・エクスポート

カスタムレポート作成
CSV／Excel エクスポート
受注予測（確度ベース）：カスタマイズ受託
顧客別LTV計算：カスタマイズ受託
BIツール連携（Looker Studio 等）：カスタマイズ受託

システム・運用機能

認証・ロール

管理者／マネージャ／一般の3層ロール
Eメール認証・パスワードリセット
2要素認証（オプション）
SSO連携（Google Workspace 等オプション）
監査ログ（操作履歴の追跡）

API連携

REST API・OpenAPI仕様書同梱
Webhook（イベント通知）
会計ソフト連携（freee／マネーフォワード）
メール配信SaaS連携
外部フォーム（formrun 等）からのリード取り込み

データ管理

CSV一括インポート・エクスポート
重複検知・統合
論理削除・物理削除の使い分け
変更履歴・バージョン管理
個人情報の暗号化保存

インフラ・運用

Terraform IaCコード同梱（AWS構成）
Docker対応
日次自動バックアップ
サーバ監視・アラート設定
独自ドメイン・SSL対応

機能の詳細・カスタマイズはご相談ください

業種固有機能・既存システム連携・UI/UX変更などは別途お見積もりで承ります。

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