依頼者・顧客管理

依頼者DB

  • 依頼者基本情報(氏名・連絡先・所属組織・住所)
  • 要件・希望条件の構造化記録
  • 問合せ経路(自社サイト・紹介・広告 等)の自動タグ付け
  • 担当者割当て・引継ぎ履歴
  • 依頼者ステータス(新規/対応中/成約/保留)

履歴・関係性

  • 過去案件履歴(複数案件のひも付け)
  • 問合せ・面談・電話のログ
  • 添付ファイル管理(要件メモ・写真・身分証等)
  • 家族・関係者の付帯管理

セグメント・タグ

  • 自由タグ・カテゴリ付与
  • セグメント別の一斉お知らせ配信(メール・SMS)
  • 休眠依頼者の自動抽出
  • 誕生日・記念日リマインド

運用管理

  • 公開・非公開切替・論理削除
  • 個人情報のマスキング表示(権限制御)
  • CSVインポート/エクスポート
  • 監査ログ(誰がいつ参照したか)

業者・専門家管理

業者プロフィール

  • 業者・専門家の基本情報(屋号・代表・所在地・連絡先)
  • 事業説明・アピール文(リッチエディタ対応)
  • 営業時間・対応エリア・対応カテゴリ
  • ロゴ・カバー画像・実績写真ギャラリー

資格・実績

  • 資格・認定書類のアップロード
  • 過去成約数・成約率の自動集計
  • 顧客評価・口コミ管理
  • 業者ランキング(自動スコア+手動補正)

マッチング属性

  • 対応エリアの地理情報(PostGIS で距離計算)
  • 専門分野・カテゴリの階層管理
  • 稼働状況・受入可否フラグ
  • 料金帯・成約手数料率の業者別設定

運用設定

  • 公開・非公開切替・契約状態
  • 業者向け管理ダッシュボード
  • 業者ログイン(プロフィール自己更新)
  • 業者向け一斉お知らせ配信

案件・取引管理

案件起票

  • 依頼者から案件起票(手動/フォーム連携/API取込)
  • 案件カテゴリ・希望条件・予算の構造化記録
  • 担当者割当て(自動/手動)
  • 案件番号の自動採番

業者選定・打診

  • 条件にマッチする業者の自動推薦
  • 業者への一括打診メール/専用フォーム送信
  • 業者の受託可否・見積回答の取り込み
  • 業者ごとの提案ステータス管理

ステータス管理

  • 案件パイプライン(新規/提案中/交渉中/成約/キャンセル)
  • カンバン表示・リスト表示
  • 担当者別・期間別のフィルター
  • ステータス変更時の自動通知

契約書・ドキュメント

  • 契約書・見積書・申込書のテンプレート管理
  • 差し込み印字(PDF出力)
  • 電子サイン連携(カスタマイズで対応)
  • 案件単位のファイル添付・履歴

コミュニケーション

メッセージ機能

  • 依頼者×担当者の社内チャット
  • 業者×担当者の打診・回答メッセージ
  • 画像・PDF・ファイル添付
  • 未読・既読・通知

メール・SMS通知

  • テンプレート管理(差し込み変数対応)
  • メール送信(SMTP連携)
  • SMS送信(Twilio等の連携はカスタマイズ)
  • 配信履歴・開封状況の追跡

売上・レポート

成約・手数料管理

  • 成約金額・手数料率の入力/自動計算
  • 業者支払額・自社取り分の按分計算
  • 成約案件のステータス/成約日/成約者の記録
  • 過去成約データの検索・抽出

請求書・入金管理

  • 成約手数料の請求書を自動発行(PDF)
  • 請求書のメール自動送付
  • 入金消込(手動/CSV取込/API連携)
  • 未収一覧・督促リマインド
  • ※ オンライン決済を組み込む場合は Stripe 等のカスタマイズ受託で対応

レポート・ダッシュボード

  • 月次/日次/時間帯別のKPI
  • 業者別の集客・成約レポート
  • 担当者別の成約数・売上
  • カテゴリ別/地域別の成約傾向

外部連携・出力

  • CSV/Excel エクスポート(業者・案件・成約・請求書等)
  • API による外部システム連携
  • Google Analytics/広告計測タグ
  • BI ツール接続(クエリ可能なデータ層)

システム・運用機能

認証・セキュリティ

  • 担当者・管理者・業者ログインの3層認証
  • 役割ベースのアクセス権限(RBAC)
  • パスワードリセット(メール経由)
  • 監査ログ/ログイン履歴
  • 2要素認証(オプション)

外部連携(API/Webhook)

  • 案件取り込み用Webhook(既存サイト/WordPressから)
  • REST API(業者・案件・成約の取得・更新)
  • Slack/Chatwork 通知連携
  • ※業界固有連携(不動産レインズ等)は別途カスタマイズ受託

運用・保守

  • 管理画面からの設定変更(タグ・カテゴリ・テンプレート等)
  • 運用ドキュメント同梱
  • Docker による開発・本番環境統一
  • バックアップ・復元の自動化(Terraform込み)

SEO・公開面(任意)

  • 業者ページ・サービスページの公開(自社ドメイン)
  • 自動meta生成・OGP対応
  • サイトマップXML出力
  • 公開ページのキャッシュ・CDN対応

機能の詳細・カスタマイズ可能範囲は、無料相談でご紹介します。

業界固有の要件(不動産レインズ連携・求人DB・振り分け自動化等)も別途お見積もりで承ります。

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